Opakuje se historie od Nokie po Nvidii?
Na počátku rozšíření mobilních telefonů v 90. letech 20. století společnost Nokia zaujala nezpochybnitelné vedoucí postavení ve výrobě mobilních telefonů. Na počátku tohoto století činil její podíl na světovém trhu 40 %. Nokia byla nejznámější značkou s nejširším katalogem a nejlepší distribucí na světě. Její pozice se zdála neporazitelná. V roce 2007 Apple uvedlo na trh iPhone – chytrý dotykový telefon s možností používání mnoha aplikací. O rok později se objevil Android od Google s mnoha aplikacemi, který převzali všichni asijští výrobci. V důsledku toho Nokia, která ignorovala inovace Apple, zůstala pozadu a prakticky zmizela jako výrobce mobilních telefonů.
Dnes je Nvidia předním dodavatelem čipů potřebných pro umělou inteligenci (AI). Za posledních pět let se její tržby zvýšily 20krát a její hodnota 14krát. Funguje s rentabilitou 75 %. Její tržní hodnota přesáhla 4 biliony dolarů . Během následujících dvou let Spojené státy vyčlenily investice do nových datových center (makropočítačových farem) v hodnotě více než 500 miliard dolarů . Přibližně 60 % investic do datových center připadá na potřebné polovodiče. Ukazatele dostupnosti datových center ve Spojených státech jsou na minimální úrovni a činí pouze 1,6 %. Navíc tři čtvrtiny datových center, která se v současné době staví, již mají zaručené nájemní smlouvy. V důsledku toho je poptávka po polovodičích Nvidia zaručena na nejbližší roky.
V posledních dnech akcie Nvidia utrpěly rostoucí hrozbou ze strany čipů TPU (tenzorových procesorů) od Google . Oznámení o smlouvě mezi Meta a Google na nákup čipů Google v hodnotě miliard dolarů pro jejich datová centra od roku 2027, vzhledem k tomu, že jsou levnější a efektivnější než čipy Nvidia, naznačuje možné změny na trhu špičkových čipů pro umělou inteligenci, který dosud dominovala společnost Nvidia.
Společnost Google vytvořila TPU pro řešení interního problému již v roce 2013. Podle jejích vlastních výpočtů se poptávka po výpočtech s využitím umělé inteligence, zejména pro hlasové vyhledávání, mnohonásobně zvýší. To bude vyžadovat neúměrné investice do nových datových center. V té době se Google spoléhal na standardní grafické procesory (GPU). Tradiční GPU (grafické procesory) byly považovány za příliš pomalé a drahé. Společnost se proto rozhodla vyvinout vlastní systémy (specializované integrované obvody) a vlastní čipy pro AI. Bez zabíhání do technických detailů, TPU spotřebovávají mnohem méně energie než GPU, protože data se přenášejí mezi bloky bez nutnosti jejich návratu do paměti. Grafický procesor (GPU) přesouvá data mezi pamětí a výpočetními bloky za účelem provádění výpočtů.
Google vytvořil TPU pro řešení interního problému, nikoli pro komercializaci třetím stranám. Ačkoli jsou TPU méně univerzální než čipy GPU, spotřebovávají výrazně méně energie a lépe plní určité úkoly, použití TPU výrazně snižuje náklady na výzkum na jeden dotaz AI ve srovnání s GPU. Ačkoli jsou TPU společnosti Google efektivní a pro určité úkoly překonávají GPU společnosti Nvidia, jejich širší zavedení na trhu má vážný problém. Google vyvinul vlastní ekosystém pro interní použití , aniž by bral v úvahu externí prodej. Většina společností proto využívá dva nebo tři hlavní poskytovatele cloudových služeb: AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Tyto tři cloudy používají GPU Nvidia. Chcete-li používat pouze Google TPU, musíte používat výhradně cloud Google . Pro srovnání, chcete-li používat počítačový program Apple, musíte tak činit na počítači Apple ; nelze jej použít na počítači s operačním systémem Microsoft Windows.
Společnost Meta právě oznámila, že si pronajme část cloudových výpočetních kapacit Google s čipy TPU a od roku 2027 nakoupí miliardy těchto čipů pro své vlastní datové centrum. Toto oznámení se nezdá být ekvivalentem oznámení prvního iPhone v roce 2007. V každém případě však ukazuje, že technologický vývoj může sesadit dočasného lídra, pokud včas nezareaguje novými inovacemi. Zdroje v Google odhadují, že mohou Nvidii připravit až o 10 % tržeb. Ačkoli Nvidia nijak neriskuje, její současná ziskovost ve výši 75 % pravděpodobně nebude udržitelná v podmínkách sílící konkurence.
Společnost Nokia přispěla k zavedení a popularizaci mobilní telefonie, i když následně ztratila vedoucí postavení a prakticky zmizela jako výrobce mobilních telefonů. Úspěch a rozvoj samotné mobilní telefonie díky smartphonům jsou však nesporné. Něco podobného se děje i s umělou inteligencí. Ne všechny společnosti budou mít z toho prospěch . Nvidia možná patří mezi ně, ale technologický vývoj a konkurence, například ze strany TPU od Google, jí ztěžují udržení současné marže .
