Kompas debutuje na B3 a končí téměř pětiletý půst bez IPO

Compass, společnost skupiny Cosan zaměřená na sektor zemního plynu a energetické infrastruktury, debutuje toto pondělí (11) na B3(první veřejné nabídky akcií, přeloženo do portugalštiny) na brazilské burze cenných papírů. Očekává se, že operace vygeneruje kolem 2,8 miliardy R$, vezmeme-li v úvahu další šarži.

Akcie společnosti se budou obchodovat na B3 Novo Mercado pod tickerem „PASS3“. Cena za akcii byla po procesu bookbuildingu stanovena na 28 R$proces, ve kterém koordinující banky konzultují s investory poptávku a ochotu platit za cenné papíry.

Nabídka byla zcela vedlejší, to znamená, že společnost Compass nevydala žádné nové akcie. Získané prostředky budou přiděleny výhradně prodávajícím akcionářům, s důrazem na Cosan, hlavního prodejce operace.

Operace zahrnovala 100,9 milionu akcií distribuovaných na trh. Celková hodnota nabídky dosáhla 2,824 miliardy R$, aniž by se uvažovalo o možném uplatnění dodatečné části.

Debut se odehrává v době, kdy Cosan usiluje o snížení úrovně svého dluhu. Holding zakončil čtvrté čtvrtletí s rozšířenou pro forma pákou 3,3násobku poměru mezi čistým dluhem a EBITDA a využil operace Compass jako součást strategie snižování zadluženosti.

I po nabídce si controllingová skupina ponechá relevantní podíl ve společnosti. Podle transakčních dokumentů bude podíl kontrolního bloku činit přibližně 77,25 % základního kapitálu společnosti Compass, který by mohl klesnout na 75,37 %, pokud bude doplňkový lot plně využit.

Compass působí v segmentech distribuce zemního plynu, obchodování s plynem a energetické infrastruktury. Společnost ovládá aktiva, jako jsou Comgás a Compagas, kromě podílů v jiných koncesionářů a v terminálu zpětného zplynování São Paulo v přístavu Santos.