Minerva oznamuje 1,5 miliardy R$ v jednoduchých dluhopisech

Minerva oznámila tento pátek (17) veřejnou nabídku na distribuci dluhopisů v celkové hodnotě 1,5 miliardy R$, podle prohlášení vydaného CVM (Komisi pro cenné papíry).

Podle dokumentu bude vydáno 1,5 milionu jednoduchých dluhopisů, které nelze převést na akcie, s nominální hodnotou jednotky 1 000 R$. Provoz odpovídá 21. vydání společnosti a bude rozdělen do dvou sérií.

Nabídka bude provedena v rámci automatické registrace s pevnou zárukou umístění a bude zaměřena výhradně na profesionální investory.

Caixa Econômica Federal působí jako hlavní koordinátor operace, zatímco Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários bude svěřenským agentem.

Podle oznámení pro trh budou podrobné charakteristiky dluhopisů – včetně odměny, podmínek a zvláštních podmínek pro každou sérii – definovány v procesu tvorby knih a formalizovány v emisní listině.

Podle předloženého harmonogramu je postup bookbuildingu naplánován na 28. dubna, přičemž registrace nabídky se očekává 29. dubna. Finanční vypořádání dluhopisů musí proběhnout 30. dubna.

Emise získala od Fitch Ratings Brasil rating rizika „AAA(bra)“, přidělený 16. dubna.