Nutrien Ceny 1 miliarda dolarů Senior Note Nabídka

Nutrien oznámil cenu nabídky seniorních dluhopisů v hodnotě 1 miliardy USD, rozdělených do dvou emisí.

První tranše odpovídá 500 milionům USD v dluhopisech se sazbou 4,850 % se splatností 29. května 2031. Druhá tranše zahrnuje 500 milionů USD v dluhopisech se sazbou 5,350 % se splatností 29. května 2036.

Podle společnosti je dokončení nabídky naplánováno na pátek (29.) za obvyklých podmínek uzavření.

Společnost informovala, že čisté zdroje získané z operace budou použity k zaplacení 500 milionů USD se sazbou 4 000 %, splatné 15. prosince 2026. Částky mohou být také použity na financování pracovního kapitálu a splnění obecných firemních účelů.

Přednostní směnky nebudou mít skutečnou záruku a budou mít stejnou prioritu jako ostatní nezaručené směnky společnosti. Nabídku koordinují CIBC World Markets, JP Morgan Securities, Morgan Stanley a Scotia Capital.