BBI udržuje doporučení pro JBS s potenciálem 80% nárůstu akcií
Bradesco BBI zopakovalo své doporučení k nákupu akcií JBS po Investor Day 2026, který společnost propagovala v New Yorku. Banka stanovila cílovou cenu akcií obchodovaných ve Spojených státech amerických na 22 USD, což představuje potenciální zhodnocení zhruba 80 % akcií v poměru k aktuální ceně.
Podle hodnocení analytiků BBI trh stále dostatečně neoceňuje schopnost JBS generovat růst a provozní zisky v různých cyklech v proteinovém sektoru. BBI zdůraznila, že geografická a proteinová diverzifikace umožňuje společnosti překonat náročné časy v určitých segmentech, aniž by to ohrozilo její dlouhodobé vytváření výsledků.
Jedním z bodů, které podporují tuto vizi, je dokončení investičního cyklu společnosti Seara ve výši 10,2 miliardy R$ v letech 2021 až 2025. Podle banky má společnost stále prostor zachytit další růst z tohoto rozšíření kapacity, které zvýšilo produkci vepřového masa, drůbeže a produktů s vyšší přidanou hodnotou.
Zpráva banky také poukázala na pozitivnější signály pro druhou polovinu roku 2026. Po začátku roku poznamenaného převisem nabídky kuřecího masa ve Spojených státech se očekává postupné zlepšování trhu s úpravami ve výrobě a větší poptávkou ze strany sektoru restaurací a stravovacích služeb. Strategii rozšiřování podílu produktů s vyšší přidanou hodnotou vyzdvihli i analytici.
V divizi hovězího masa ve Spojených státech, která je v současnosti považována za jednu z , BBI upozornila na interní iniciativy zaměřené na zvýšení efektivity a snížení nákladů. Očekává se, že JBS bude schopna zvýšit svou ziskovost ještě před úplným zotavením severoamerického stáda skotu.
Dalším faktorem, který posiluje důvěru banky, je finanční disciplína přijatá společností, která oznámila snížení svého investičního plánu na rok 2026 o 400 milionů USD, z 2,4 miliardy USD na 2 miliardy USD. Pro analytiky banky toto rozhodnutí demonstruje zaměření a vytváření hodnoty pro akcionáře, aniž by byly ohroženy provozní vyhlídky.
