Jak zdvojnásobit své investice za 1065 dní před desátým výročím
3. listopad 2025 se stane památným dnem v historii fondu Cartera Eco30. V tento den institucionální investor dosáhl svého cíle – zdvojnásobil své původní investice, a to o 1065 dní dříve, než bylo plánováno. Cílem fondu Cartera Eco30 je přinášet 100% výnos z každého investovaného eura každých deset let s roční úrokovou sazbou 7 % a s přihlédnutím ke složenému úroku.
Fond, který drží slovo: jak za 7 let překonal desetiletý plán zdvojnásobení kapitálu
Poté, co Národní komise pro cenné papíry (CNMV) schválila Tressis Cartera Eco30 na konci září 2018, jsem si v kalendáři poznačil 30. září 2028 jako konečný termín pro zdvojnásobení původní hodnoty fondu, která činila 100. Do konce lhůty zbývalo 3653 dní a 2591 dní stačilo k potvrzení mé jistoty, že systematický výběr kvalitních mezinárodních akcií založený na základních principech, diverzifikovaný bez účasti více než čtyř společností v každém sektoru, vytváří strategii schopnou zdvojnásobit aktiva každé desetiletí. Předčasná realizace plánu je dána tím, že cílový ukazatel roční výnosnosti ve výši 7 % byl dosažen za sedm let a jeden měsíc od zahájení projektu a činil 9,5 %.
Fond je založen na vyváženém výběru a nabízí celkově atraktivní tempo růstu, které je dosaženo díky multiplikačním koeficientům zisku a oceněním výrazně nižším než je průměr na trhu. V žádném případě se nejedná o pouhý nákup levných akcií: cílem je najít atraktivní příběhy s katalyzátory, za rozumné ceny a s přijatelnou úrovní zadlužení.
Portfolio fondu je sestaveno s využitím několika ochranných sítí. První úroveň spočívá v tom, že v současné době zisk získaný za aktuální ceny generuje očekávanou roční výnosnost v nejbližších letech blížící se 8 %. K tomuto procentu je třeba připočítat dividendové výplaty z portfolia s průměrnou výnosností téměř 4 %. Součet zpětného ukazatele PER (počet zahrnutí zisku do ceny akcií) a ročního výnosu dává očekávanou roční výnosnost ve výši 12 %, což je o pět procentních bodů více než cílový ukazatel.
Cílem fondu a naší odpovědností vůči téměř 1000 spoluvlastníkům je i nadále zdvojnásobit každé nové euro investované za deset let . Abychom tohoto cíle dosáhli, budeme vždy dodržovat zásady našich mistrů: dlouhodobý přístup; přesvědčení o nutnosti udržovat protichůdné pozice po dlouhou dobu, dokud trh nepotvrdí správnost; a uznání nevyhnutelných chyb, které děláme, s pokorou se jich vzdávajíc.
