IG4 se snaží zaručit koupi kontroly nad Raízen do března 2027
Gestora de private equity IG4 se snaží dokončit potenciální získání kontroly nad výrobcem cukru a etanolu Raízen do konce března 2027, pod podmínkou, že věřitelé schválí jeho nabídku na koupi, uvedli v pondělí manažeři IG4 v rozhovoru s agenturou Reuters (22).
IG4, která se nedávno stala spolukontrolorem petrochemické společnosti Braskem, chce nyní společně s Petrobrasem získat kontrolu nad společností Raízen, která nedávno uzavřela dohodu o restrukturalizaci dluhu 65 miliard R$ s místními a mezinárodními věřiteli, největší mimosoudní vymáhání v historii země.
Cílem IG4 je zaručit kontrolu nad výrobcem cukru a etanolu až do uzavření mimosoudní restrukturalizace plánované na konec března příštího roku, ale tento cíl stále závisí na přijetí návrhu manažera těmi věřiteli, kteří souhlasili s převodem dluhu na akcie Raízen, uvedli jednatelé.
Zájem o Raízen následuje po nedávném prodeji kontroly CLI (Logistics and Infrastructure Corridor) pro AD Ports Group od 835 milionů dolarůve spolupráci se skupinou Macquarie Group ve stejnou dobu, kdy IG4 roste pozornost věnovanou agrobyznysu.
„Začínáme se více dívat na zemědělství, které navzdory své síle utrpělo,“ řekl Hélio Novaes, nedávno jmenovaný generálním ředitelem IG4.
Podle Paula Mattose, spoluzakladatele a předsedy představenstva IG4, je nezávazná nabídka věřitelům Raízen nabízí některé možnosti, včetně platby v hotovosti, a také alternativu pro věřitele, kteří si chtějí nějakým způsobem udržet svůj podíl v Raízen přijetím akcií ve fondu IG4.
Mattos nezveřejnil konkrétní částku peněz nabídnutou věřitelům Raízenu, kteří chtějí prodat svůj podíl společnosti IG4.
Minulý týden Reuters oznámila, že nezávislá investiční banka Moelis & Společnost a finanční poradenská společnost Journey Capital, která spolupracovala s věřiteli v procesu mimosoudního vymáhání Raízen, obdržela nezávaznou nabídku od IG4. Oba se odmítli vyjádřit.
Podle Mattose má IG4 za sebou historii přebírání kontroly nebo spoluovládání společností a věří, že restrukturalizace je účinná pouze s většinovým podílem.
Popřel také zprávy o zapojení investiční banky BTG do obchodu a objasnil, že ačkoli BTG investovala do fondů IG4, nemá kontrolní podíl ani podíl ve společnosti.
Vedoucí pracovníci také uvedli, že strategie IG4 nezahrnuje nepřátelská převzetí, ale vždy hledá podporu zainteresovaných stran. Pokud jste schopni zajistit závazky k prodeji kreditů nebo akcií ekvivalentních k 50 % plus jedna z akcií Raízenspolečnost bude usilovat o jednání se zbývajícími hlavními akcionáři.
V samostatném rozhovoru v pondělí však Rubens Ometto, předseda Raízen, řekl, že nabídka byla jen fáma.
„Finanční trh je plný kreativních nápadů,“ řekl.
Růst IG4, v současné době se 40 odborníky, a nedávný prodej CLI vytvořily příležitosti pro nové obchody, uvedli Mattos a Novaes.
Společnost zabývající se správou soukromého kapitálu se zaměřuje na investice do menšího počtu společností a zaměřuje se na větší, komplexní a globální podniky, dodali.
